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    慕容复另一个家臣风波恶到来，与包大战力战丐帮四长老，乔峰适时出手制止，风、包败服离去。闻听众人谈论慕容复，三女子留下。乔峰追问执法、传功二长老下落，原来这一切都是全冠清所为，四大长老反叛帮主，亦是受其挑唆。

    乔峰派人接来执法、传功二长老，全冠清指责峰与慕容复串通杀害马副帮主，乔峰当众理论，至情至理，令众长老信服。依照帮规，叛帮者死罪，执法长老请出法刀，欲处决四大长老。

    乔峰尽述四长老功记，甘愿自己流血为其赎罪，令四长老感激不已。紧急军情传来，徐长老却不许乔峰拆阅。谭公、谭婆、赵钱孙、单正及马大元遗孀康敏先后赶到，令众人惊异不已。

    康敏出示马大元遗书，揭露乔峰乃契丹人事实。乔峰难信其言，智光大师说起尘封往事，乔峰这才始知父母被带头大哥及中原高手误杀经过。康敏指证乔峰为守此密而杀马大元灭口，阿朱为乔峰辩解，康敏无言以对。徐长老将带头大哥书信交与乔峰看，却被智光抢先撕去信尾署名，乔峰大怒，誓要查出带头大哥。

    乔峰辞帮主之位离去，没多久西夏一品堂赫连铁树率四大恶人挑战丐帮，王语嫣出言指点吴长老战胜云中鹤，惹赫连铁树擒之。

    众人皆中西夏“悲酥清风”之毒被擒。誉以六脉神剑救王语嫣逃出，阿朱、阿碧押解途中遇到乔峰而获救，乔峰之大义令阿朱倾心。

    段誉与王语嫣小磨房避雨，被慕容复窥见，慕容复有意奚落段誉，教训王语嫣，引来西夏武士。段誉拼死护王语嫣，将前来的武士尽数杀死。慕容复假扮西夏武士向段誉挑战，在王语嫣的指点下，段誉冒死对抗。

    慕容复留下解药离去，段誉为王语嫣解毒后亦离开。阿朱、阿碧与王语嫣、段誉相遇欣喜不已。

    得知丐帮众人被关在天宁寺，阿朱决定扮成乔峰前去解救，令众人感激乔峰。王语嫣求段誉扮成表哥慕容复同去，以解除众人对表哥的误会。

    为了王语嫣，段誉愿冒死前往。

    “北乔峰，南慕容”同时到来，赫连铁树率三大恶人亲迎，鳄神要“慕容复”演练其师段誉的凌波微步，“慕容复”当众施展，众人心服。赫连铁树请“乔峰”也演练几手，令“乔峰”不知所措。正在此时，赫连铁树等人突中“悲酥清风”，阿朱、段誉趁机救出丐帮众人后离去。

    真乔峰赶到后，丐帮帮众谢其相救，乔峰莫名其妙，众人当乔疯有意掩饰。

    当乔峰回到家中，发现义父母已死，万分悲痛，不料却被赶来的少林众僧误会。埋葬二老后，乔峰夜入少林找师父玄苦。

    已遭人毒手的玄苦见乔峰后圆寂，送药的小沙弥指证乔峰便是暗算玄苦之人，乔峰愕然。

    玄慈方丈下令捉乔峰，乔峰躲入菩提院，正遇假扮止清前来偷经的阿朱，二人被发现，阿朱中玄慈一掌，乔峰挟阿朱逃走。

    乔峰将真气输入阿朱体，救醒她，却无法将其治愈。患难之人，天涯沦落，乔峰、阿朱感情渐深。

    “阎王敌”薛神医广发英雄帖，在聚贤庄召开英雄大会，商议对付乔峰之策，为救阿朱，乔峰冒死带阿朱共赴英雄大会。

    　　


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